Gặp Phải Ác Quỷ Vào một đêm nọ, tài xế xe buýt trường học Jang Kyung-chul bắt gặp một người phụ nữ mang thai tên là Jang Joo-yun, và đề nghị sửa lốp xe bị xẹp cho cô. Sau khi đánh Joo-yun bất tỉnh, Kyung-chul giết chết cô bằng một chiếc máy chém tại nhà riêng của hắn ta, rồi ném các bộ phận của cái xác xuống một con suối. Khi một cậu bé phát hiện ra lỗ tai của Joo-yun thì lực lượng cảnh sát, dẫn đầu bởi Đội trưởng Oh và Cảnh sát trưởng Jang (bố của Joo-yun), đã đến hiện trường ngay tức khắc để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Hôn phu của nạn nhân, Kim Soo-hyun, một đặc vụ thuộc Cục Tình báo Quốc gia, cũng có mặt tại đó và thề sẽ trả thù cho Joo-yun. Soo-hyun xác định được bốn kẻ tình nghi thông qua Cảnh sát trưởng Jang, rồi bắt đầu tra tấn và thẩm vấn hai tên trong số chúng. Khi khám xét nhà của nghi phạm thứ ba là Kyung-chul thì Soo-hyun tìm thấy chiếc nhẫn đính hôn của Joo-yun, chứng minh rằng Kyung-chul đích thị là hung thủ.